Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Со временем эта монотонная служба заставляет его задуматься о правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, был приглашён в ленинградское КГБ после успешной операции против банды, грабившей сберкассы. В новом подразделении он занимается охраной высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение терактов.
