Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его исключают из союза писателей. В один из самых трудных периодов своей судьбы он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в семейной жизни, и завязывает новый роман, персонажами которого оказываются люди из его круга общения, включая загадочного Воланда, созданного по образцу знакомого иностранца.
Творческий замысел драматурга начинает обретать форму, отражая как реальных людей из его окружения, так и вымышленные элементы. Особое место в произведении занимает мистический Воланд, чей прототип был позаимствован у иностранного знакомого. Этот роман становится для автора не только художественным вымыслом, но и способом осмысления пережитых событий и встреч.
