1927 год. По просторам России следует Транссибирский экспресс, перевозящий секретные документы, способные повлиять на будущее Советского Союза и Китая. Среди пассажиров, маскирующихся под обычных людей, скрываются иностранные шпионы и безжалостные преступники, готовые пойти на любые меры ради завладения этими бумагами.
Молодой красноармеец и бывший агент царской эпохи вынуждены объединить усилия, чтобы выявить общего противника. Их сотрудничество становится ключом к разгадке опасного заговора, угрожающего безопасности обеих стран.