Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденного следователя Московского уголовного розыска Захара освобождают из тюремного заключения с особой миссией — организовать противодействие волне преступности, резко возросшей с началом наступления немецких захватчиков на столицу. Ему поручают возглавить отдел специальных расследований и распутать сложный клубок загадочных преступлений, совершенных агентами и пособниками фашистов. Оказавшись на свободе, он немедленно включается в борьбу с бандой диверсантов. Успех в этой опасной схватке станет не только его личным вкладом в общую победу, но и единственным шансом вызволить из тюрьмы жену, арестованную вместе с ним по ложному обвинению.
Совершенно иные мотивы движут главарем диверсионной группы Павлом Турсуновым — им руководит личная месть, обращенная на Сталина, которого он считает виновным в гибели своих родителей. Эта навязчивая идея становится главным двигателем его действий, определяя жестокость и целеустремленность всей проводимой им подрывной деятельности против советской власти.